摘要：AFP指的是金融理財(cái)師，金融理財(cái)師是專門給客戶指定合理理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。AFP金融理財(cái)師認(rèn)證是一項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。成為

(資料圖片)

AFP是什么

AFP指的是金融理財(cái)師，金融理財(cái)師是專門給客戶指定合理理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。AFP金融理財(cái)師認(rèn)證是一項(xiàng)國際標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容本土化，水平國際化。成為一名合格的AFP持證人，需要達(dá)到教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和道德（Ethics）四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，即（4E）標(biāo)準(zhǔn)。國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）實(shí)施的是兩級(jí)認(rèn)證制度，即AFP（金融理財(cái)師）和CFP（國際金融理財(cái)師）兩級(jí)認(rèn)證制度。

AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段。它的主要職責(zé)是為個(gè)人客戶提供全方位的專業(yè)理財(cái)建議，通過不斷調(diào)整各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃等，來滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

AFP是遵循金融理財(cái)規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)的專業(yè)人士。作為一名AFP，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。

AFP報(bào)名條件

1、滿足大專及以上學(xué)歷。

2、獲得現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效《金融理財(cái)師（AFP）培訓(xùn)合格證書》，參加培訓(xùn)并通過,獲得國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP金融理財(cái)師培訓(xùn)合格證書，AFP申請(qǐng)人取得AFP考試合格證書，并向國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）提出認(rèn)證申請(qǐng)須在4年內(nèi)完成。

3、擁有現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，并經(jīng)其批準(zhǔn)可以豁免全部培訓(xùn)課程的，可報(bào)考AFP認(rèn)證考試。

4、滿足相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn)：大專需要3年及以上學(xué)歷，本科需要2年及以上學(xué)歷，研究生需要1年及以上學(xué)歷，2000小時(shí)兼職工作經(jīng)驗(yàn)相當(dāng)于一年全職工作經(jīng)驗(yàn)。

注：考試報(bào)名前需要明確是否符合報(bào)考條件，不滿足條件成績無效。點(diǎn)擊查看詳情>>>免費(fèi)測試是否符合報(bào)考條件。

報(bào)名時(shí)間

AFP金融理財(cái)師報(bào)名每月都會(huì)進(jìn)行，每個(gè)月大概有4-6次考試機(jī)會(huì)，每個(gè)批次的報(bào)名截止時(shí)間均有不同。